Parcours · Administrateur tenant

Configurer le contrôle budgétaire

Je veux activer / durcir / assouplir les règles budget du tenant.

Espace : Paramètres · Configurations Départ : https://approstep.com/settings/config
budget config SOFT HARD paramètres

Prérequis

  • Droit de gérer la configuration

Comprendre avant de cliquer

Le budget Approstep est un moteur paramétrable, pas une règle unique mondiale.

Contexte

Toutes les clés `budget.*` définissent : activation, SOFT/HARD, triggers (à quels statuts on réserve / commit / uncommit), transferts, alertes, devises, clôture FY… Le snapshot `GET /api/budgets/policy` montre la politique effective.

Principes

SOFT vs HARD

SOFT avertit et laisse passer (avec warning). HARD bloque (BUDGET_EXCEEDED). Choisissez selon maturité du tenant.

Config > code de rôle

Qui consomme / ajuste dépend des permissions assignées, pas d’un rôle nommé « finance ».

Changer tôt, mesurer tôt

Passer en HARD trop tôt sans enveloppes ACTIVE produit des blocages massifs.

Clés souvent touchées en premier

  • budget.enabled
  • budget.control_mode
  • budget.require_on_pr
  • seuils d’alerte
  • budget.commit_on_po_statuses

Comment faire

1 Ouvrir Configurations

Profil → Paramètres → Configurations (https://approstep.com/settings/config), filtre module budget.

2 Régler puis enregistrer

Modifiez les clés, validez. Effet immédiat sur les nouveaux mouvements.

Résultat attendu

Succès Politique budgétaire du tenant alignée sur votre gouvernance.

Si ça bloque

  • HARD trop tôt.
  • enabled=false → ledger no-op.

Voir aussi